清晨，正带着皮卡丘训练的小智，路过公园，发现一群小朋友似乎在讨论着什么，便凑近看了看。
因为有着皮卡丘的缘故，小智很容易便打入了小朋友们内部，得知他们正在讨论丑丑鱼可不可爱的问题，争执了起来。
没多久小朋友便被来寻找他们的父母带走了，徒留抱着丑丑鱼的小女孩一脸无措的站在那。
小智上前安慰了小女孩儿一番，便带着小女孩找到樱木所长，樱木所长清楚始末后。找出有关于丑丑鱼的资料。
在得知丑丑鱼进化后会变成美纳斯所以很是开心，即便知道丑丑鱼要进化成美纳斯会很困难，但她依然不放弃：“我会很珍惜祂的！”小女孩笃定着。
“我记得有这样的大赛喔！”菊菜，查找着信息：“有了！”
“水属性华丽大赛？大家都是好朋友。”樱木所长思索着。
“这是在丰缘地区凯那市举办的，只有水属性宝可梦可以参加的华丽大赛。”菊菜。
“看起来，很合适。”樱木所长。
“好棒哦！原来还有这个宝可梦比赛么？”小智双眼晶亮。
“这是比小智你还小的小朋友才能参加的比赛。”菊菜道。
“怎么这样啊…”小智沮丧。“不过，奈海你可以参加欸。”
“嗯！”奈海点头。
“那我和你一起去，给你加油！”小智。
“好！”奈海。
“那我们先一起特训，给大家呈现你们的感情！”小智。
随着特训开始，奈海与丑丑鱼的感情愈发浓厚，丑丑鱼身上也出现了一片彩色鳞片，时间流逝很快便到了参赛的时候。
丰缘地区 凯那市
小智与皮卡丘带着奈海与丑丑鱼到达比赛现场，超梦则仍旧跟在小智旁边，只不过再次隐去了身影，以免引起不必要的麻烦。
海中火箭队驾驶着鲤鱼王潜艇寻找着机会。
随着理斗与太阳珊瑚的表演结束，玛琳与金鱼王的表演跟上，表演结束后，奈海与丑丑鱼上台表演。
随着奈海与丑丑鱼的表演即将尾声，一道爆炸声响起。
“怎么回事？”小智。
“被问到怎么回事，熟悉的台词响起，
“那就大发慈悲的告诉你。
为了防止世界被破坏，
为了守护世界的和平。
贯彻爱与真实的邪恶，
可爱又迷人的反派角色。
武藏，
小次郎，
穿越在银河中的火箭队二人组。
白洞，白色的明天在等着我们。
就是这样！喵！
索纳斯！”
“又是你们！”小智无奈“真是哪里都有你们。”
“哈哈哈！这里的宝可梦我们都收下了！当然也包括皮卡丘！”武藏。
“你们休想！去吧！皮卡丘！利欧路！就决定是你了。”小智。
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